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2巴菲特风格的人工智能(AI)股票,可以建立长期财富|Motley傻瓜

2025-06-03 11:15:00 英文原文

作者:Adria Cimino

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)证明了他能够带来市场挑战的能力,因此,多年来,建立了财富。亿万富翁投资者,负责伯克希尔·海瑟薇,在近60年内发布了19.9%的复合年度增长 - 这就是标普500索引记录了10.4%的此类增益。所有这些都帮助他的投资组合达到了最近一个季度的2580亿美元。

虽然巴菲特最大的控股是苹果,亿万富翁通常不投资于技术股票,因此您可能不会想到在购买人工智能(AI)参与者时向这位顶级投资者寻求灵感。但这是一些好消息:实际上,我们可以使用巴菲特的一些投资原则来识别智能购买在任何行业中

在这里,我将考虑两个始终推动巴菲特投资决策的要素,这是估值和竞争优势。他的目标是以便宜或合理的水平获得股票,他有利于随着时间的流逝而保持领先于竞争对手所需要的股票。让我们检查一下在这两个领域中赢得的两个巴菲特风格的AI股票,并可以建立长期财富。

Warren Buffett is seen in close up at an event.

图像来源:Motley傻瓜。

1。字母字母

(( GOOG-1.48%(( GOOGL-1.62%是一家您可能每天都会与之互动的公司。该公司拥有Google Search,这是世界上最受欢迎的搜索引擎,市场份额约为90% - 这项业务将Alphabet的收入和净收入推向了数十亿美元。这是广告商付费以在Google平台上推广其产品和服务以吸引我们的结果。

该搜索业务有坚固的护城河,或竞争优势,由于其作为日常工作的一部分的表现和位置 - 当我们不知道某事时,我们不仅要搜索它,因此我们“ Google It”。因此,只要Google搜索继续为我们提供我们期望的表现,它很可能会保持领导能力。

这就是字母表的确保发生的方式:该公司在AI上投入了大量投资,甚至开发了自己的大型语言模型(LLM),以改善和扩展Google搜索的功能。这应该使用户取悦用户,因此,请广告客户回来,甚至可能花费更多。

最重要的是,AI投资正在帮助Alphabet的Google Cloud Business在季度后获得两位数的收入增长。Google Cloud向客户出售各种AI产品和服务,随着AI繁荣的继续,需求很高。

除了这种稳固的竞争优势外,Alphabet还提供了一个估值,甚至可能让讨价还价的巴菲特取悦。字母,交易18倍远期收益估算,是最便宜的七个通过这种措施进行技术库存。

2。NVIDIANvidia

((NVDA2.92%显然是在每个AI投资者的雷达屏幕上。该公司在AI芯片市场上占主导地位,这有助于其在过去几年中产生高昂的收入 - 收入和利润达到了创纪录的水平。但是,这种股票看起来并不像准备破裂的气泡中。该公司以卓越的声誉以及对创新的承诺代表了护城河。NVIDIA的目标是每年启动新的AI芯片更新,为竞争对手提供了很少的空间。

这是巴菲特想要的其他东西:NVIDIA领导层的质量。詹森·黄(Jensen Huang)在30多年前创立了Nvidia,并已成功指导公司从那以后。他以其足智多谋而闻名寻找解决方案问题,并承诺将Nvidia领先。

强大的管理对于公司的长期成功至关重要,巴菲特认识到这对他的重要性。他在1988年给股东的信中写道:“当我们拥有一部分具有出色管理的杰出业务时,我们最喜欢的持有期是永远的。”

现在,让我们看估值。NVIDIA并不是最便宜的AI股票,但是在整个领域的最近下降之后,估值下降了 - 如今,考虑到该公司的AI前景,它处于非常合理的水平。该股票以31倍的远期收益估算,低于今年早些时候的50倍。

因此,目前,NVIDIA的护城河,领导和合理的价格使其成为巴菲特风格的股票,可以帮助投资者长期建立巨大的财富。

Alphabet的高管Suzanne Frey是Motley Fool董事会成员。阿德里亚·西米诺(Adria Cimino)在提到的任何股票中都没有立场。Motley傻瓜有位置,并推荐Alphabet,Apple,Berkshire Hathaway和Nvidia。Motley傻瓜有一个披露政策

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