Dell Technologies：140亿美元的AI积压信号增长（NYSE：DELL）
2025-06-08 14:30:00
英文原文
概括
- 我在戴尔（Dell）上保持了强劲的买入评级，这是由强大的AI服务器需求，强大的订单积压以及支持未来增长的纪律成本控制的驱动。
- 戴尔（Dell）与NVIDIA，AMD和Google的合作伙伴关系，以及创新的服务器和存储解决方案，将其定位为AI基础架构提供商。
- 财务状况是可靠的：第1季度财政收入增长了5％，ISG领域增长了12％，强大的自由现金流以及承诺股东收益的管理层。
- 尽管债务较高和消费者销售较弱的风险，但我的DCF模型意味着13.8％的上升空间，使戴尔成为有吸引力的，被低估的AI游戏。
Luismmolina/Istock通过盖蒂图像
介绍：
戴尔技术（纽约证券交易所：戴尔）报道了第1季度第1季度的稳固结果，其强度显示了对AI服务器的高需求，这推动了顶级线和运营利润的增长。
尽管有许多宏观逆风
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摘要
戴尔技术（Dell Technologies）在稳定的AI服务器需求和ISG细分市场增长12％的驱动下，Q1 FY26收入增长了5％。该公司与NVIDIA，AMD和Google的合作伙伴关系以及其创新解决方案，将其定位为AI基础架构的关键参与者。尽管债务较高和消费者销售较弱的风险，但戴尔的可靠财务（包括强大的自由现金流和对股东回报的承诺）的支持，但根据分析师的DCF模型，支持13.8％的上升空间，从而提出了强有力的购买建议。