去年初开始的市场持续上涨的最大推动力是人工智能 (AI) 的进步。这些下一代算法和为其提供动力的半导体可能会引发一波提高生产力的浪潮。
从这些进步中获利的潜力推动了人工智能的快速采用，从而导致半导体购买量飙升。然而，芯片行业可能是最先受到刚刚宣布的码头工人罢工影响的行业之一。
在此背景下，人工智能芯片专家英伟达 (NVDA -3.66%) 下跌 3.9%，截至2:06，内存和存储芯片制造商美光科技 (MU -3.28%) 下跌 3.9%，半导体专业公司博通 (AVGO -2.92%) 下跌 3.1%，数据库和人工智能芯片制造商甲骨文 (ORCL -1.90%) 下跌 1.9%。下午美国东部时间周二。
对所有常见的嫌疑人（财务报告、监管文件以及分析师价格目标的变化）进行检查后，没有发现任何具体公司新闻可以解释股价下跌的原因。股票价格。这表明投资者关注的是美国一些最大港口的停工，以及这对半导体行业和整个市场反弹意味着什么。
周二，国际码头工人协会 (ILA) 开始了近 50 年来的首次大范围罢工。该工会表示，从周二凌晨 12:01 开始，数以万计的会员已开始在大西洋和墨西哥湾沿岸的港口举行纠察线。
这两个海岸的港口是更多人的目的地。一半以上的集装箱产品进口到该国。如果罢工持续超过几天，可能会对供应链产生连锁反应，进而影响更广泛的经济。
日常产品的延误可能会重新引发通货膨胀，导致短缺，并推动涨价。罢工持续的时间越长，经济动荡的可能性就越大。
Gov.纽约的凯西·霍赫尔表示，“目前食品供应是安全的”，敦促消费者不要囤积不必要的物品。尽管距离食品和家居用品等必需品短缺的时间还有几周的时间，但包括半导体在内的其他行业可能会受到影响。
人工智能的加速采用已经导致许多最先进的芯片出现短缺。供应。因此，码头工人罢工导致的半导体短缺可能会迟早出现。
那么，对我们四方的潜在影响是什么的公司？短期内，半导体管道的中断可能会减缓收入和利润的增长。然而，从长远来看，任何影响最多都是短暂的。
自去年初以来，许多人工智能和半导体股票都在上涨，因为投资者担心错过下一个大趋势。如果这次罢工导致芯片短缺，这种情况很可能是短暂的，一旦罢工结束，被压抑的需求将继续存在。
投资者应继续关注长期市场。人工智能的长期机会，将在几年内发挥作用，而不是几周或几个月。它需要最先进的半导体来为这项技术提供动力，因此芯片行业的这些支柱的未来仍然光明。
其中一些股票乍一看可能看起来很昂贵，但任何溢价都是当之无愧的。Nvidia、Broadcom、Oracle 和 Micron 目前的预期市盈率分别为 41 倍、35 倍、27 倍和 11 倍。然而，考虑到人工智能的加速采用以及这些公司相应的加速增长（所有这些公司都提供了对人工智能革命至关重要的组件），我会将它们全部评为买入。
也就是说，每个公司这些库存的波动性加大，供应链中断的可能性可能会进一步加剧这种情况。投资者应该坚持下去。