CELESTECA：AI开关BET展开（NYSE：CLS）
概括
- Celesticaâs的股价已经翻了一番，超过了AI驱动的资本支出和Hyperscale数据中心需求的指标500指数。
- 强大的产品组合目标是290亿美元的AI交换市场，到29财年，约伊EBITDA增长有42％的增长验证了看涨的预测。
- ES1500开关发布可以提高AI边缘和IoT机会，比其前身ES1000更快地提供2.5倍的端口速度。
- 高高的估值为37倍，EV/EBITDA为25x EV/EBITDA，较薄的10.8％的毛利率限制了侵略性的研发再投资。
- 如果Celestica无法维持合同，则大量客户集中度和大型成本压力会增加下行风险。
分析师的披露：我/我们在提到的任何公司中都没有股票，期权或类似的衍生产品职位，也没有计划在接下来的72小时内发起任何此类职位。我自己写了这篇文章，并表达了自己的意见。我没有获得赔偿（除了寻求alpha以外）。我与本文中提到股票的任何公司没有业务关系。
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摘要
Celestica的股价增加了一倍，表现优于标准普尔500指数，这是AI驱动的资本支出和对超级数据中心的需求所推动的。该公司以强劲的产品组合为目标，目标是290亿美元的AI转换市场，实现了42％的EBITDA增长。ES1500开关的发布可以增强AI边缘和IoT扇区的机会，与其前身ES1000相比，端口速度三倍。但是，如果Celestica无法与主要客户签订合同，则估值提高和毛利率较小。