这里是给分红投资者的最佳人工智能(AI)股票| 巴菲特学徒网站

2024-10-17 10:45:00 英文原文

作者:Prosper Junior Bakiny

这只股票可以以一价之廉同时给投资者带来两种好处(增长和分红)。

人工智能(AI)市场正在腾飞,为多家成长型公司提供了重要的助力。然而,这并不意味着寻求收益的投资者不能参与其中。几家人工智能领域的领军企业包括Nvidia, 字母表,和 元平台公司支付股息。哪只股票能提供最佳的与AI相关的增长和有吸引力的分红计划的组合?在我看来,答案是微软 (微软 -0.68%)继续阅读以了解原因。

微软的股利概况

在从人工智能快速崛起中受益的顶级科技公司中,有几家要么不支付股息,要么支付股息的时间不到三年。亚马逊属于前者,而Alphabet和Meta Platforms则属于后者。

这不适用于英伟达,但该芯片制造商的分红计划并不令人印象深刻。其预期收益率为0.03%。公平地说,这在一定程度上是因为该公司股价最近表现强劲,但投资者可以考虑其他因素,包括该公司并不习惯于每年提高股息。它最近大幅提高了股息,因此在过去十年中每股股息的总增长率为370.6%。

NVDA Dividend Chart

NVDA股息数据由YCharts

然而,Nvidia每季度的每股分红仅为0.01美元。微软的情况如何?微软提供的预期收益率为0.8%,并且定期增加股息,在过去十年中将其派息增加了167.7%。

MSFT Dividend Chart

微软分红数据由YCharts

微软每股季度分红0.83美元,也远远高于其同规模的科技同行,包括英伟达。最后,微软的现金股利支付率仅为不到30%,这意味着公司有充足的空间继续增加股息。但微软的业务能否长期支持这些派息?

人工智能及更远发展

微软在始于ChatGPT的人工智能淘金热中扮演了角色。这家科技巨头早在2019年就投资了背后开发ChatGPT的公司OpenAI。随着聊天机器人的成功,微软进一步加大投入,并加深了与OpenAI的关系。但这只是该公司在这个领域参与的一部分,或许不是更重要的一部分。微软通过其云计算部门Microsoft Azure提供了一系列与人工智能相关的服务。

随着大多数公司现在都在寻求至少其中一些服务,业务正在蓬勃发展。在最近一个季度(截至2024财年第四季度6月30日),微软指出Azure仍然是其增长最快的部门之一。微软的总收入同比增长了15%,达到647亿美元。Azure的收入与去年同期相比增长了29%。但人工智能对这一业绩贡献了多少?根据管理层的说法,相当多。

谈到云市场和Azure尤其如此,CEO萨蒂亚·纳德拉在公司财报电话会议上说:“今年我们的市场份额增长加速,主要得益于AI。”这项业务应该会继续为微软提供强劲的增长动力,因为AI和云计算都处于增长轨道上。尽管这些可能是这家科技巨头最大的增长机会,但其业务远不止于此。微软仍然是计算机操作系统市场的绝对领导者,并且在游戏领域也是领先者。

该公司从多个来源受益于稳固的护城河。考虑以下几点:转换成本与其一系列生产力工具(如Excel、Word、Teams等)相关联。依赖这些产品的公司不会轻易更换供应商,以免扰乱日常活动。微软还拥有世界上最具有价值的品牌之一,这是另一个强大的竞争优势。

微软是一家创新型公司,产生大量现金流,并拥有强大的资产负债表,其标准普尔的AAA评级——更高的评级之一比美国政府更甚-- 确认。

与微软合作,投资者可以获得收入和增长,无论是与人工智能相关的还是其他方面的。

约翰·麦基,曾任全食市场(亚马逊子公司)的首席执行官,是《Motley Fool》董事会成员。兰迪·茨克伯格,Facebook 市场发展前董事及发言人、Meta Platforms 首席执行官马克·茨克伯格的姐姐,是《Motley Fool》董事会成员。苏珊·弗雷,Alphabet 的一位高管,是《Motley Fool》董事会成员。Prosper Junior Bakiny持有亚马逊和Meta Platforms的股票。The Motley Fool 持有并推荐 Alphabet、亚马逊、Meta Platforms、微软和英伟达的股票。The Motley Fool 建议以下期权操作:买入2026年1月到期、行使价为395美元的微软看涨期权,卖出2026年1月到期、行使价为405美元的微软看涨期权。The Motley Fool 拥有披露政策.

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摘要

这只股票可以以一价赋予投资者两项好处(增长和股息)。MSFT 股息数据由 YCharts 提供 微软每股 0.83 美元的季度分红也远高于其规模相仿的科技同行,包括英伟达。谈到云市场以及 Azure 特别是,首席执行官萨蒂亚·纳德拉在公司财报电话会议上表示:“今年我们的市场份额增长加速,受到人工智能的推动。”尽管这些可能代表了这家科技巨头最大的增长机会,但其业务还有更多内容。The Motley Fool 对字母表、亚马逊、Meta Platforms、微软和英伟达有所持股并推荐这几家公司的股票。